光大永年香港主板上市发行1.1亿股 最高售价每股1.49港元

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12月29日，光大集团子公司光大永年股份有限公司宣布，已向联交所上市委员会申请批准发行和交易拟发行的股份(包括因行使超额配售权而可能发行的任何股份以及根据首次公开发行前购股权计划授予的购股权)。预计股票将于2018年1月16日星期二上午9: 00在证券交易所主板开始交易。

观点房地产新媒体从公告中获悉，光大永年全球发售的股份数量为110，400，000股(取决于是否行使超额配售权)，其中11，040，000股在香港发售(可调整)，99，360，000股在国际配售(可调整，取决于是否行使超额配售权)

本次发行的最高发行价为每股1.49港元，外加1%的经纪佣金、0.0027%的中国证监会交易征费和0.005%的香港证券交易所交易费(申请时必须全额支付，超额支付的股份可以退还)；每股面值为0.1美元。

根据公告，在全球发行方面，预计光大永年将向国际承销商授予超额配售权，可由联合全球协调员代表国际承销商行使，要求光大永年以发行价格(约占全球发行初始拟发行股份数量的15%)再分配和发行总计16，560，000股股份，以(包括)弥补国际配售下的超额配售(如有)

光大永年在公告中透露，除非另有公告，发行价格不会高于每股1.49港元，目前预计不会低于每股1.30港元。

观点房地产新媒体查询，2017年8月，光大永年上传了初步上市文件，并计划在香港主板上市。联合发起人是光大证券和农业银行国际。

目前，光大永年拥有、租赁和管理位于四川成都的物业，并拥有和租赁位于云南昆明的物业。该物业组合包括三处商业物业，即光大金融中心、光大国际大厦部分物业和明昌大厦部分物业，总建筑面积约89，500平方米；以及杜甫花园部分物业，总建筑面积约2，394.3平方米。

公司去年实现收入5593.6万元，同比下降5.81%；利润3151.4万元，同比下降8.14%。上半年收入3270.1万元，同比增长18.88%；利润916.6万元，同比下降50.09%。

上市的净收益预计将用于通过收购英国房地产来扩大房地产投资组合，但尚未确定未来投资的目标房地产；预计将用于升级建筑设施和/或翻新物业；将用于一般企业和营运资金用途。