华夏幸福再增发境外1亿美元定息债券 利率9%

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11月30日，华夏幸福基金有限公司宣布，其海外间接全资子公司cfld(开曼)投资有限公司于当日向海外专业投资者发行了1亿美元的提前无担保固定利率债券，票面利率为9%，将于2021年7月31日到期。

11月30日，华夏幸福的间接全资海外子公司cfld(开曼)投资有限公司在债券代码为xs1860402954的高级无担保固定利率债券的基础上，根据相同的债券条款和条件，向海外专业投资者增发1亿美元的高级无担保固定利率债券。

根据公告，本次发行的债券由公司提供无条件、不可撤销的跨境连带责任担保，票面利率为9%，于2021年7月31日到期。该债券将在新加坡证券交易所上市，债券代码为xs1860402954。

据悉，华夏幸福于3月5日审议通过融资方案，同意公司或其全资海外子公司在中国境外发行不超过20亿美元(含20亿美元)(等值)的债券。截至公告日，华夏幸福注册的海外债券已发行10.5亿美元。

在债券发行方面，华夏幸福在公告中表示，发行债券有利于进一步改善公司债务结构，拓宽融资渠道，促进公司新工业城建设，为在海外市场建立良好信用奠定基础，符合公司发展战略。