碧桂园：回购现有债券 并发行规模为78.30亿港币债券

本篇文章615字，读完约2分钟

中国房地产网22日中午消息，碧桂园控股宣布。本公司宣布，发行人(本公司全资附属公司)已部分回购现有债券，并已收到现有债券持有人通过联合交易经理向本公司出售本金总额为60.54亿港元的现有债券的承诺，回购将于新债券发行日或前后完成。

回购结算后，回购的现有债券将被取消。在购回的现有债券被取消后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.5亿港元，相当于最初发行的现有债券的约59%。

在回购的同时，发行人已发行新债券，并于2018年11月21日与联合牵头经理签订了债券认购协议。据此，联席首席经理同意认购由发行人发行的本金总额为78.3亿港元的新债券。

新债券可按每股12.5840港元的初始转换价格转换为股份。新债券由公司担保，并将由子公司的担保人共同或单独担保。新债券还将附带附属担保人股份的某些担保权益。

新债券发行的完成取决于债券认购协议(视情况而定)条件的履行或豁免，包括(除其他外)联交所上市委员会批准在发行时将转换后的股份上市及交易。

就发行新债券而言，发行人及本公司将于2018年11月21日或前后与期权订约人或其各自的附属公司订立认购期权及认购期权。

预计买入看涨期权和卖出看涨期权将减少或抵消转换后新债券的潜在稀释和/或抵消发行人必须支付的超过转换后新债券本金的任何现金付款(视情况而定)。经过与新债券大致相似的反稀释调整后，看涨期权将覆盖新债券下同等数量的转换股票。

同时，碧桂园宣布将于22日下午恢复交易。