新城发展发行3亿美元优先票据 年利率6.5%

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9月6日上午，新城发展控股有限公司宣布，将于2018年9月5日与初始买方签署购买协议，发行本金总额3亿美元、年利率6.5%的票据。除非根据条款提前兑现，否则该票据将于2020年9月12日到期。

据视点房地产新媒体报道，扣除承销折扣、佣金和其他预计费用后，预计净收入将达到约2.94亿美元。新城发展目前打算利用票据收益偿还部分现有债务，并将其用于一般公司用途。

同时，新市镇发展并不排除其发展计划会因应未来事件及发展(例如整体市场情况、行业前景及本公司物业需求的变化)而作出调整的可能性，因此净收入会根据实际情况重新分配作其他用途。

公告显示，该票据的售价为票据本金的99.082%。票据利息将于每年3月12日和9月12日支付，自2019年3月12日起每半年结束。

德意志银行新加坡分行、瑞士联合银行香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司和新城金丰证券有限公司担任此次发行的全球联合协调人和联合簿记员。他们也是纸币的最初购买者。