碧桂园回购60亿港元债券 新发78.3亿港元可转债

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11月22日中午，碧桂园发布了债券回购、新债发行、看涨期权买入和看涨期权卖出等相关事宜的最新公告。

视点房地产新媒体了解到，碧桂园全资子公司卓建国际有限公司部分回购其现有未偿还债券152.04亿港元，现金总额高达78.3亿港元。同时，卓建国际将向碧桂园出售本金总额为60.54亿港元的现有债券。回购结算后，回购的现有债券将被取消。在购回的现有债券被取消后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.5亿港元，相当于最初发行的现有债券的约59%。

公告显示，卓建国际在回购的同时发行了新债券，并于2018年11月21日与联合牵头经理签订了债券认购协议。新债券的已发行本金总额为78.3亿港元，可按每股12.584港元的初始转换价转换为股份。新债券自2018年12月5日起(含)按未偿本金年利率4.50%计息，每半年支付一次。

在公告中，碧桂园还透露，卓建国际和碧桂园将于2018年11月21日或前后与期权承包商或其各自的关联公司签订买入期权和卖出期权。预计买入看涨期权和卖出看涨期权将减少或抵消新债券转换后的潜在稀释和/或抵消发行人必须支付的超过转换后新债券本金的任何现金。

如果反稀释调整与新债券大致相似，认购期权将覆盖新债券下相同数量股份的转换股份。

根据公告，认购期权交易涉及期权承包商向发行人卓建国际出售认购期权，协议价格等于转换价格，涉及卓建国际向期权承包商出售认购期权，协议价格约为17.908港元。

据悉，碧桂园将于11月22日下午恢复交易。