美的集团拟以发行A股方式 换股吸收合并小天鹅

本篇文章678字，读完约2分钟

中国房地产网消息23日晚，小天鹅宣布美的集团有意通过发行a股来吸收小天鹅，即美的集团将向除美的集团和蒂托尼之外的所有小天鹅股东发行股票，以换取这些股东持有的小天鹅a股和小天鹅b股。美的集团和蒂托尼持有的《小天鹅》的a股和b股将不会参与此次换股，这些股份将在本次换股合并后被取消。

本次并购中，美的集团股票在定价基准日前20个交易日的平均交易价格为42.04元/股。综合考虑后，美的集团的转换价格最终确定为定价基准日前20个交易日的平均交易价格，即42.04元/股。

本次并购中，基准价格日前20个交易日小天鹅a股的平均交易价格为46.28元/股。综合考虑后，小天鹅a股的转换价格以定价基准日前20个交易日的平均交易价格为基础，在此基础上给出10%的溢价，即每股50.91元。

在这次合并中，在基准价格日之前的20个交易日中，小天鹅b股的平均交易价格为每股37.24港元。综合考虑后，小天鹅b股的转换价格以定价基准日前20个交易日的平均交易价格为基础，在此基础上给出30%的溢价，即每股48.41港元。2018年9月7日，即b股停牌前一个交易日，中国人民银行公布的人民币对港币(1港元=0.8690)的中间价用于转换，相当于每股人民币42.07元。

截至董事会决议公告日，小天鹅的a股资本为441，451，892股，b股资本为191，035，872股。除美的集团直接和间接持有的小天鹅股份外，小天鹅的a股资本为202，503，775股，小天鹅的b股资本为96，830，930股。根据换股比例，美的集团此次换股吸收发行的股份总数为342，130，784股。