雅居乐拟额外发行4亿美元优先票据 用于现有离岸债务再融资

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7月20日上午，敏捷集团控股有限公司宣布计划增发2021年到期的8.5% 4亿美元优先票据(与7月18日发行的2021年到期的8.5% 2亿美元优先票据合并为一个单一系列)。

根据公告，法国巴黎银行、中国银行国际、交通银行国际、OPIC国际、中国国际金融、招商银行国际、国泰君安、汇丰银行、渣打银行和瑞银是联合全球协调人、联合簿记员和联合牵头管理人，负责发行附加票据。他们也是附加票据的最初购买者。

附加票据的发行价格为附加票据本金的100%，加上2018年7月18日(含)至2018年7月26日(不含)的累计利息。

根据新媒体进入房地产的公告，敏捷计划使用发行额外票据的净收益(扣除承销费、佣金和其他预计费用后)约3.962亿美元来为一些现有的离岸债务进行再融资。