雅居乐建议发行美元优先票据 拟用于离岸债务再融资

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7月11日，敏捷集团控股有限公司宣布计划发行以美元计价的优先票据。

根据公告，敏捷打算在国际上提供安全的高级票据。建议票据发行能否完成取决于市场情况和投资者利益，票据由子公司的担保人担保。

敏捷打算将票据收益主要用于再融资一些现有的离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)。敏捷可以根据市场条件的变化调整上述计划，并重新分配收益。

其中，恒生银行2016年银团贷款为由多家银行(包括中信银行(国际)、法国巴黎银行、汇丰银行和渣打银行)和恒生银行有限公司(作为信贷代理人)与雅居乐于2016年5月26日签订的67.07亿港元(增加20亿港元)定期贷款

据视点房地产新媒体报道，在融资方面，敏捷第一个供应链资产支持专项计划于6月份成功发布，资产规模为4.55亿元人民币。

此外，在5月份，雅居乐获得了两笔定期贷款，金额为88.34亿港元(额外增加25亿港元)和2亿美元，期限为48个月，年利率为3.95%，外加香港银行同业拆放利率(港元贷款)或由洲际交易所基准管理有限公司管理的伦敦银行同业拆放利率(美元贷款)