新城发展控股将发行23.46亿港元可换股债权 利率2.25%

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1月30日，新城发展控股有限公司(hk01030)并未宣布拟发行23.46亿港元可转换债券，到期日为2019年，票面利率为2.25%。

视点房地产新媒体访问通知获悉，新城发展已于1月30日与其子公司和经理签订认购协议。据此，新城发展可于2018年2月12日或之后(不迟于2018年2月26日)向经办人发行本金金额为23.46亿港元的债券，发行价为债券本金金额的100%，加上自2018年2月12日至截止日期的任何应计利息(如有)。

据报道，此次债券发行的净收益(扣除佣金和其他相关费用后)估计约为2.32亿港元。根据每股10.496港元的初始转换价格，每股的净发行价约为10.38港元。

公告还披露，截至公告日，新城发展已发行股份总数为5925168000股。在债券所附的转换期权以每股10.496港元的初始转换价格充分行使后，最多将配发及发行223，513，719股转换股份，相当于本公告日期新城发展现有已发行股本的约3.77%。新城发展已发行股本增加3.64%，原因是债券全额兑换。转换股份将根据一般授权进行分配和发行。

新城发展表示，其打算将净收益用于公司的发展和再融资目的，并作为公司的一般营运资本。