宝龙地产拟发19.9亿港元可换股债券 初步转换价溢价23.5%

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1月30日，宝龙房地产控股有限公司宣布拟发行19.9亿港元零息可转换债券，该债券将于2019年到期，并获得一般授权。

据视点房地产新媒体报道，可转换债券的初始转换价格为每股5.45港元，较香港联交所上一交易日每股4.41港元的收盘价高出23.50%。

假设可转换债券以每股5.45港元的初始转换价格进行全额转换，则可转换债券将转换为365，385，674股，相当于公告日宝龙地产已发行股本的约9.14%，以及可转换债券转换扩大后宝龙地产已发行股本的约8.38%。

扣除佣金及开支后，认购可换股债券的估计净收入约为19.64亿港元。宝龙地产拟将认购的净收益主要用于偿还现有债务和一般营运资金。

可转换债券将由子公司的担保人和合资子公司的担保人担保，并在优先票据项下享有与宝龙地产相同的企业责任地位，于2016年融资，于2017年随时融资。