时代中国：发行3亿美元优先票据 票面利率10.95%

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中国房地产网消息20日上午，时代中国控股宣布将以10.95%的票面利率发行2020年到期的3亿美元优先票据。

根据公告，国泰君安国际、瑞银、德意志银行、瑞士信贷、广银国际、邢正国际证券、海通国际、汇丰和丝绸之路国际是票据买卖的联合簿记员和联合牵头经理，也是票据的初始购买者。国泰君安国际、瑞银、德意志银行、瑞士信贷、广银国际、邢正国际证券、海通国际、汇丰银行、丝绸之路国际、子公司担保人和时代中国控股昨天达成了一项收购协议。

根据购买协议，该票据的发行价格为票据本金的99.912%，自2018年11月27日起，该票据按年利率10.95%计息，每半年末支付一次，自2019年5月27日起，每年5月27日和11月27日支付。

据时代中国控股公司估计，票据发行的净收益约为2.96美元，该公司打算将票据发行的净收益用于一些现有的债务再融资和一般营运资本用途。