时代中国拟发行3亿美元优先票据 年利率10.95%

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11月20日，时代中国控股有限公司宣布将发行3亿美元2020年到期的优先票据，年利率为10.95%。

据视点房地产新媒体报道，票据发行总额为3亿美元，售价为票据本金的99.912%，年利率为10.95%，从2019年5月27日开始，每半年末支付一次，每年5月27日和11月27日支付。

据悉，2018年11月19日，时代中国及其附属担保人与国泰君安国际、瑞银、德意志银行、瑞士信贷、广银国际、邢正国际证券、海通国际、汇丰银行和丝绸之路国际签订了票据发行购买协议。国泰君安国际、瑞银集团、德意志银行、瑞士信贷、广银国际、邢正国际证券、海通国际、汇丰银行和丝绸之路国际是票据销售的联合簿记员和联合牵头经理。

根据公告，时代中国的预计净收益(扣除承销折扣和佣金及其他预计票据发行应付费用后)约为2.95亿美元。

时代中国表示，该公司将寻求在证券交易所上市的票据，并打算使用发行票据的净收益为其现有的债务再融资和一般营运资本的目的。