恒大附属公司拟发行美元优先票据 用于离岸债务再融资

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10月30日上午，中国恒大集团宣布，程静有限公司(恒大的间接全资子公司)计划在国际发行美元高级票据。

据视点房地产新媒体报道，票据发行的细节(包括本金总额、票据发行价格和利率)将通过瑞士信贷和中信银行国际(作为联合全球协调人)以及海通国际和瑞银(作为联合簿记员和联合牵头经理)的投标报价程序确定。

法案条款实施后，预计瑞士信贷、中信银行国际、海通国际和瑞银(作为初始购买者)；恒大地产(作为维修和股权购买承诺的提供者)；天吉控股(作为母公司的担保人)；发行人(程静有限公司)及其附属担保人将签订购买协议。

根据美国证券法的规定，这些票据将出售给美国境外的非美国人，而不会出售给香港公众。

据悉，该票据发行由恒大集团承担，主要用于现有离岸债务的再融资。

目前，恒大地产董事长许家印已表示有意认购本金总额高达10亿美元的票据。