中国奥园：发行2.25亿美元和1亿新加坡元优先票据

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中国房地产网8月30日消息，中国奥林匹克公园宣布将发行2021年到期的2.25亿美元和1亿新加坡元高级债券，票面利率分别为7.95%和7.15%。

根据之前的公告，交通银行、广银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝绸之路国际和瑞银是美元票据的联合牵头管理人和联合账簿管理人；华侨银行是新加坡元钞票的独家经理和簿记员。

昨日，中国澳源及其子公司的担保人与交通银行、广银国际、德意志银行、国泰君安、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝绸之路国际和瑞银就发行美元票据达成购买协议，并与华侨银行就发行新加坡元票据达成购买协议。

美元票据的售价将为美元票据本金的100%，新加坡元票据的售价将为新加坡元票据本金的100%。据估计，发行美元和新加坡元的净收益(扣除此次发行的承销折扣和其他预计费用后)分别约为2.21亿新加坡元和9900万新加坡元。中国澳远表示，它打算用净收益偿还集团现有的海外债务，并将其用作一般营运资本。