雅居乐拟发3亿美元优先永续资本证券 5年内利率6.875%

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3月1日，雅居乐集团控股有限公司宣布，已与渣打银行、汇丰银行、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利和瑞银就发行3亿美元优先可持续资本证券达成认购协议，该证券的发行价格为该证券本金的100%。

渣打银行、汇丰银行和中国银行是证券发行的全球联合协调员、联合簿记员和联合首席经理；法国巴黎银行、摩根士丹利和瑞银是联合簿记员和联合首席经理。联合首席经理也是证券的初始认购人。

据敏捷称，扣除承销佣金和其他估计成本和费用后，证券发行的净收益约为2.959亿美元，敏捷打算用证券发行的收益为一些现有债务进行再融资。

根据公告，自发行日(含)起至2023年第一次重设日(不含)止，年利率为6.875%。

此后，年利率等于相关重置日期的适用国库券利率(如证券条款和条件中所定义)加上从第一个重置日期和每个重置日期(包括该日期)到下一个重置日期(不包括该日期)期间的4.216的总和。

但是，在上述所有情况下，如果发生控制权变更，且Agile未选择在控制权变更触发事件后30天内赎回证券，则自下一个分配支付日起(或自下一个分配支付日起，如果相关事件发生在下一个分配支付日之前的两个工作日或之后)，适用的证券分配率将每年增加5%。

在融资方面，据视点地产新媒体报道，去年12月，雅居乐还获得了一笔为期36个月的4亿港元定期贷款。