新城控股折让配股筹资15.46亿港元 大股东股权占比摊薄3.33%

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1月18日，新城发展控股有限公司宣布，在公告日交易时间前，新城控股、大股东富裕香港投资有限公司与配售代理达成配售及认购协议。根据协议，新城控股将在新股发行前以旧股形式发行至多267，168，000股新股，认购价格为每股5.86港元，比1月17日的收盘价低约8.86%。预计交易完成后的净收益约为15.46亿港元。

视点房地产新媒体从公告中了解到，在公告日，新城发展共发行了565.8亿股。根据公告，本次交易的主要股东首先通过配售代理向不少于6名独立专业、机构和/或个人投资者配售最多267，168，000股股份。然后认购与配股数量相同的股份。

新城控股在公告中表示，配售和认购的最大数量约占其现有已发行股本的4.72%，认购扩大后约占本公司已发行股本的4.51%。配股价格和认购价格均为5.86港元，比1月17日每股6.43港元的收盘价低约8.86%；截至1月17日的过去五个连续交易日中，每股平均收盘价为6.62港元，相比之下，贴现率约为11.48%。

假设所有配售股份均根据配售及认购协议配售，新城控股估计净收益约为15.46亿港元。

视点房地产新媒体询价公告获悉，在交易完成前，大股东富裕香港持有新城控股41.72亿股，占总股本的73.74%。配售及认购后，富裕香港的持股比例下降至70.41%。

关于此次配售和认购的考虑，新城控股表示，与其他融资方式相比，配售和认购可以在相对较短的时间内以较低的成本增强资本基础和财务状况，且不会产生任何利息负担。新城控股认为，这笔交易将提供一个筹集更多资金的机会，可以补充公司长期扩张和增长计划所需的资金。同时，扩大股东基础，优化资本结构，并满足未来可能的发展和债务偿还义务。