资本圈 | 中建国际、深国际发美元债 阳光城累计担保1367亿

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本次担保涉及的公司包括福建振阳、曲水富百腾、杭州振博、阳光城市嘉实国际、广东顺德李和智德科技园、福建华信通等。

截至公告日，阳光城累计对外担保金额为1367.73亿元，除公司为全资及控股子公司提供的担保金额外，共57.07亿元。本公司及控股子公司无逾期担保或诉讼担保。

深圳控股申请豁免恒大地产55亿投资的产权估值等事宜

深圳控股有限公司于11月22日宣布，其子公司向中国恒大的子公司恒大地产投资55亿元人民币，以换取恒大地产的股权，并获豁免严格遵守上市规则第5.02、14.66(11)、14.67(6)(a)(i)及14.67(7)条。

深圳控股表示，该集团仅收购了恒大地产注册资本的少数股权，无法获得恒大地产的非公开财务信息，因此不能严格遵守，如果必须严格遵守，将会过于繁琐。恒大地产集团部分经审计的年度财务报表为公开信息，将在通函中转载作为替代披露，因此向联交所申请豁免会计报告。

吉辉资本完成了中国奥特莱斯基金第一轮5.5亿美元的融资

11月22日，房地产私募股权基金管理公司吉辉资本宣布，作为eres亚太基金ii中国网点的联合融资方，已成功完成第一轮融资5.5亿美元。

中国奥特莱斯基金的两个种子项目是两个顶级设计师品牌奥特莱斯，天津武清区佛罗伦萨镇和上海佛罗伦萨镇。

据说，在过去的五年里，佛罗伦萨城已经成为中国最成功的著名直销店系列之一，其中北京、天津和上海的商场最具代表性。截至2017年第三季度，两家门店的总营业额已超过28亿元人民币。

中国建设国际共发行了8亿美元的担保票据，利率分别为3.375%和3.875%

中国建设国际集团有限公司于11月22日宣布，该公司及发行人已于11月21日与美国银行美林、中国银行(香港)、建设银行国际及瑞士信贷就发行该等票据达成认购协议。

根据公告，发行人将于2022年11月29日发行本金总额为5.5亿美元的A系列票据，并于2027年11月29日发行本金总额为2.5亿美元的B系列票据。

a系列票据年利率为3.375%，从2018年5月29日起，每年5月29日和11月29日支付。b系列票据年利率为3.875%，自2018年5月29日起，每年5月29日和11月29日支付。

深圳国际计划发行3亿美元3.95%优先永久债券

11月22日，深圳国际控股有限公司与多家机构就发行美元优先永久债券达成认购协议。

此次发行的美元优先永久债券本金总额为3亿美元，年利率为3.95%。发行价格为美元优先永久债券本金的100%。预计美元优先永久债券将于2017年11月29日左右发行。

据深圳国际称，此次发行的净收益约为2.99亿美元(约23.32亿港元)，将用于综合物流港口项目投资、现有债务再融资和一般营运资金用途。