孙宏斌大动作 融创规模超越3000亿后配股融资78亿港元

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视点房地产网11月份实现销售额494亿元，单月销售额超过恒大和万科。规模接近3000亿元后，孙宏斌并没有停下脚步。这一次，他做了一个大动作:通过配股筹集了78.22亿港元。

12月15日8: 00，融创中国宣布，公司、卖方(即融创国际投资控股有限公司)和配售代理已达成配售和认购协议。因此，配售代理同意代表卖方在全面承销的基础上以每股31.1港元的价格配售2.515亿股配售股份。卖方有条件同意以每股31.1港元的配售价格认购2.515亿股认购股份。配售股份和认购股份分别约占公司现有已发行股本的6.07%，认购扩股后约占公司已发行股本的5.72%。认购总收益约为78.22亿港元，相当于10.02亿美元。

配售股份将由配售代理配售给不少于六名独立专业、机构及/或其他投资者。预期任何受让人不会因配售而成为本公司的主要股东。

配售完成后，卖方及其一致行动人的持股比例将由配售前的50.7%变为配售后的47.8%；董事(孙宏斌除外)持股比例由配股前的0.53%变更为配股后的0.50%；受让方的持股比例将由配股前的0%变为配股后的5.72%；其他公众股东持股比例由配股前的48.77%变为配股后的45.98%。

配股价格为每股31.1港元，比(1)2017年12月14日(本公告发布前最后一个完整交易日)在联交所报告的每股35.3港元的收盘价高出约11.90%；(2)截至2017年12月14日(含该日)的过去五个交易日，联交所报告的平均收盘价为每股34.06港元，约为8.69%。

融创中国表示，配售价格由本公司、卖方及配售代理经公平原则协商后厘定，董事(包括独立非执行董事)认为，根据当前市场情况，配售价格公平合理，符合本公司及全体股东的最佳利益。

本公司表示，配售及认购旨在进一步扩大股东权益基础、优化资本结构及支持本公司更健康及可持续发展。本公司拟将认购所得款项用作本公司的一般营运资金。

根据房地产新媒体的观点，融创今年的动作很大。首先，26亿收购了链家6.25%的股权，然后宣布150亿帮助乐视；17.23亿元后，增持金科股份6.17%，继续以23亿元收购柯荣置地合武项目剩余权益；以总对价100.14亿元收购天津姚兴五洲项目75%的股权后，以21亿元收购重庆江北口国际金融中心项目60%的股权；32.32亿元收购大连润德干城166万平方米项目后，以438.44亿元收购万达13吕雯97%的股权

在一系列大额买入买入后，融创的财务稳定性成为市场关注的焦点。对此，孙宏斌回应称:融创将放缓发展步伐，加快转型步伐，降低负债率。

在中期业绩会议上，公司还承诺，到2018年，公司的负债率目标将降至80%，而在2019年，希望资产负债率和净负债率都将降至70%。

在7月和8月，融创通过折价8.81%配售2.2亿股股票筹集40亿港元，并发行两张总利率为7.950美元的票据，获得了两笔海外融资。在一定程度上，通过配售筹集资金有助于降低融创的债务水平，而低息美元票据有助于降低融资成本。