新城发展控股：发行3亿美元优先票据 票面利率为6.5%

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中国房地产网消息6日上午，新城发展控股宣布将发行3亿美元票面利率为6.5%的高级票据，票据有效期至2020年9月12日。

根据公告，新城发展控股及其附属公司的担保人已于昨日与票据的初始购买者就票据的发行签署了购买协议。德意志银行新加坡分行、瑞银集团香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司和新城金丰证券有限公司是票据的全球联合协调人和联合记账人，也是票据的初始购买者。

根据购买协议，票据的发行价格为票据本金的99.082%。票据利息按年利率6.5%计算，自2019年3月12日起，每半年末支付一次。

新城发展控股表示，扣除承销折扣、佣金和其他预计费用后，票据发行的预计净收入将达到约2.94亿美元。该公司打算将票据收益用于偿还部分现有债务和一般公司用途。