五矿地产：拟发行有担保优先债券 本金额及利率未定

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中国房地产网消息6日上午，五矿地产宣布计划发行担保优先债券，债券的定价，包括本金总额、发行价和利率，尚未确定。债券将由公司的全资子公司发行，并由公司担保。

根据公告，中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司和香港上海汇丰银行有限公司是债券的全球联合协调机构。中国光大银行股份有限公司香港分行、中信CLSA证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行和丝路国际资本有限公司担任债券的联合主承销商和联合簿记员。债券的定价将由联合记账员进行记账和备案的方法决定。

债券条款实施后，五矿地产将与联合账簿管理人和债券发行人签订认购协议及其他附属文件。

五矿地产表示，如果债券发行，公司打算用债券的净收益为现有债务再融资。