弘阳地产拟发行美元票据 与2020年到期利率13.5%票据合并

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12月17日，红阳房地产集团有限公司宣布拟增发美元优先票据，与2020年到期的1.8亿美元票据合并为一个单一系列，利率为13.5%。

视点房地产新媒体了解到，新券发行的具体情况(包括新券本金总额和发行价格)将由累积竞价确定，累积竞价将由CICC、国泰君安国际和海通国际进行。在确定了新法案的条款后，预计CICC、国泰君安国际、海通国际、鸿阳和子公司的担保人将签订购买协议。

鸿阳地产将寻求新的票据在证券交易所上市，并已收到证券交易所确认的新票据有资格上市。

鸿阳地产表示，该公司打算利用这些新票据的净收益为现有债务再融资，并将其用于一般企业用途。公司可以调整其发展计划并重新分配净收益，以改变市场状况。

据以往报道，洪阳地产1.8亿美元的优先票据于12月4日生效，净收益约为1.77亿美元。