世房将发行5.7亿美元额外票据 与2021年到期利率6.375%票据合并

本篇文章454字，读完约1分钟

12月11日上午，世茂房地产控股有限公司宣布将增发本金金额为5.7亿美元的票据，并与2021年到期的2.5亿美元票据进行合并，形成单一系列，利率为6.375%。除非根据附加票据的条款提前赎回，否则附加票据将于2021年10月15日到期。

视点房地产新媒体了解到，2018年12月10日，公司及其子公司的担保人与高盛、汇丰、摩根士丹利和瑞银签订了购买协议。就董事所知、所知及所信，经进行所有合理查询后，高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞银均为独立第三方，并非本公司的关连人士。

附加票据的发行价格为附加票据本金的98.097%，加上2018年10月15日(含)至2018年12月17日(不含)的累计利息。

世茂房地产表示，该公司打算利用在中国境外发行额外票据的净收益为其现有债务进行再融资，以及用于业务发展和其他一般公司用途。

数据显示，10月9日，世茂地产宣布发行本金总额为2.5亿美元的优先票据，该票据将于2021年到期，利率为6.375%。标准普尔预测，世茂地产的杠杆率将在未来12-24个月保持在预期水平。