弘阳地产拟发行1.8亿美元票据 年利率13.5%

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11月28日，红阳房地产集团有限公司宣布计划发行本金总额为1.8亿美元的优先票据，到期日为2020年12月3日，年利率为13.5%。

据视点房地产新媒体报道，扣除承销折扣和其他预计应付费用后，预计票据发行净收益为1.77亿美元。鸿阳地产打算用这笔钱为现有债务进行再融资，并将其用于一般企业用途。它不会根据市场情况、政府政策变化或其他因素排除或调整其计划。

公告显示，该票据的售价将为优先票据本金的100%。从2019年6月3日开始，利息将在每六个月结束时支付，并将在每年的6月3日和12月3日支付。

根据公告，中国国际金融、国泰君安国际、农行国际、建行国际金融、海通国际已被任命为票据发行的全球联合协调人、联合牵头管理人和联合记账人，交通银行国际、招商银行国际、招商证券(香港)和山正国际证券已被任命为票据发行的联合牵头管理人和联合记账人。他们也是优先票据的最初购买者。

同时，鸿阳地产可选择在2020年12月3日前随时赎回除部分优先票据以外的所有票据。赎回价格等于优先票据本金的100%，加上截至赎回日的适用溢价和截至赎回日的应计未付利息。