弘阳地产：发行1.8亿美元优先票据 利率13.5%

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中国房地产网消息28日上午，红阳房地产宣布将发行2020年到期的1.8亿美元优先票据，票面利率为13.5%。

根据该公告，洪洋地产及其子公司的担保人昨日与中国国际金融、国泰君安国际、农行国际、建行国际金融、海通国际、交通银行国际、招商银行国际、招商证券(香港)和山正国际证券签订了票据发行购买协议。

根据购买协议，优先票据的售价为优先票据本金的100%。利息从2019年6月3日起(含)按年利率13.5%计算，每半年末支付一次。从2019年6月3日开始，利息将在每年的6月3日和12月3日支付。

扣除票据发行的承销折扣和其他预计应付费用后，票据发行的净收益估计约为1.773亿美元。鸿阳地产表示，它打算将优先票据的净收益用于现有债务的再融资和一般公司用途。