恒大附属公司景程拟增发美元优先票据 利率待厘定

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19日上午，中国恒大集团宣布旗下子公司程静有限公司计划增发美元优先票据，增发票据的本金总额、售价和利率将由票据全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理进行的投标报价程序确定。

根据公告，中信银行(国际)、广银国际和海通国际是增发债券的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人

同时，它也是该法案的最初购买者。补充票据条款实施后，预计中信银行(国际)、广银国际、海通国际(作为初始购买方)、恒大地产(作为郝伟及股权购买承诺的提供方)、天吉控股(作为母公司的担保人)、发行人及子公司的担保人将签订购买协议。

中国恒大表示，增发新股的主要目的是为现有离岸债务进行再融资。

30日上午，中国恒大宣布计划在海外发行美元优先票据，具体发行方式将通过瑞士信贷、中信银行国际、海通国际和瑞银的竞价定价程序确定。票据的条款和条件实施后，许多发行人和附属担保人将订购购买协议。中国恒大董事局主席兼执行董事许家印表示，有意认购本金总额高达10亿美元的票据，以示对中国恒大的支持和信心。如果本次拟发行票据得以实施，中国恒大将另行公布徐家印拟发行票据的认购细节。