龙湖地产拟发行8亿美元票据 并赎回5亿美元票据

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1月9日，龙湖房地产有限公司宣布，1月8日，公司与高盛、海通国际、摩根士丹利、汇丰和花旗集团达成购买协议，发行2023年到期的3亿美元3.90%优先票据和2028年到期的5亿美元4.50%优先票据。

观点地产新媒体访问通知获悉，2023年票据售价为票据本金的99.699%。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2023年4月16日到期。票据自2018年1月16日(含)起按年利率3.90%计算，必须在每六个月结束时支付，但第一次付息日为2018年4月16日。

此外，2028年票据发行价格为票据本金的99.793%；该票据自2018年1月16日(含当日)起按年利率4.50%计算，每半年末支付一次；该法案将于2028年1月16日到期。

发行债券的总收益估计约为7.981亿美元。龙湖地产预计票据发行所得将用于再融资，这与公司于2017年10月24日获得国家发展和改革委员会的批准是一致的。

就票据发行而言，高盛(Goldman Sachs)、海通国际(haitong international)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、汇丰(HSBC)和花旗(Citigroup)是联合全球协调员、联合簿记员和联合首席经理，它们也是票据的最初买家。

此外，龙湖地产还宣布，根据日期为2013年1月29日的合同条款(不时修订或补充)，合同双方为龙湖地产、合同附件1中所列的实体(作为子公司的担保人)和作为受托人的花旗国际有限公司。本公司已通知，利率为6.75%的2023年到期的所有优先票据将于2018年2月8日以相当于票据本金加上截至赎回日(但不包括该日)的累计和未付利息的103.375%的赎回价格全额赎回。

据报道，截至赎回日(但不包括赎回日)的票据累计利息和未付利息计算为每1000美元票据1.688美元。所有在赎回日尚未到期的票据的赎回价格(包括截至(但不包括)赎回日的累计和未付利息)为5.18亿美元，或每1，000美元票据1，035.438美元。

截至本公告发布之日，龙湖房地产未清偿票据本金金额为5亿美元。