雅居乐拟发行4亿美元9.5％优先票据 用于债务再融资

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11月16日，雅居乐集团控股有限公司宣布，11月15日，公司及其子公司的担保人与瑞银集团、汇丰银行和渣打银行就发行2020年到期的4亿美元9.5%优先票据达成购买协议。

根据公告，即将发行的票据年利率为9.5%，每半年支付一次。从2019年5月23日起，之前的利息将于每年的5月23日和11月23日支付。瑞银是票据发行的全球独家协调人，也是汇丰和渣打银行的联合簿记员和联合首席经理。

在某些条件下，敏捷将发行本金总额为4亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则这些票据将于2020年11月23日到期。Agile可以选择在2020年11月23日之前的任何时间以票据本金的100%赎回所有票据，加上截至赎回日期的适用溢价和截至赎回日期的应计未付利息的赎回价格。

就用途而言，敏捷打算利用票据的净收益为某些现有的国内和海外负债进行再融资。目前，敏捷已经向SGX申请在SGX上市。

根据房地产新媒体的观点，Agile在2018年上半年发行了优先永久债券和银团贷款，并在7月发行了优先无担保债券。