中粮地产：继续推进重组大悦城事项 并增加业绩承诺

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中粮地产15日晚宣布重组中粮欢乐城。中粮地产表示，此次交易的定价是合理和公平的。复信中表示将增加绩效承诺、绩效薪酬等事项。

中粮地产14日宣布，已收到中国证监会关于不批准公司发行股票购买资产和募集配套资金申请的决定，公司董事会将在收到决定之日起10日内做出是否修改或终止该方案的决议。

据披露，本次交易计划是中粮集团拟通过发行股票的方式从益铭收购久益地产91.33亿股普通股，占久益地产已发行普通股总数的64.18%。经双方协商一致，本次重组的交易对价确定为147.56亿元，中粮地产通过发行股票支付本次重组的全部交易对价。

拟通过询价方式向不超过10家特定投资者发行股票，以筹集配套资金。募集配套资金总额不超过24.25亿元，融资规模不超过中粮地产发行股份购买久益城地产91.33亿股普通股交易价格的100%，发行股份数不超过本次交易前中粮地产总股本的20%，即不超过3.62亿股。

中粮地产称，2018年11月13日，中国企业中国发布了《中国企业中国估值报告》，对欢乐城地产持有的商业项目和开发项目采用收益法进行估值。以2017年12月31日和2018年5月31日为基准日，益铭持有的欢乐城房地产的股权价值分别为148.26亿元和152.96亿元，均高于本次分红前的股权价值。由此可见，这笔交易的定价是合理和公平的。

此外，近期中粮股价下跌引发了中粮的发行价调整机制。根据中粮地产第九届董事会第二十六次会议决议，董事会同意公司本次交易不调整发行股票购买资产的发行价格，本次交易发行股票购买资产的价格仍为6.84元/股，更有利于保护a股少数股东的利益。

中粮地产在回函中表示，2018年、2019年和2020年其承诺资产的承诺净利润将累计至18.9亿元。如果交易在2019年完成，承诺期将调整为2019年、2020年和2021年，2019年、2020年和2021年承诺资产累计净利润为18.9亿元。

公司董事会决定继续推进此次重大资产重组，并于2018年11月15日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续推进公司此次重大资产重组的议案》。