莱蒙国际：子公司拟申请1.2亿美元借款偿还可转债 年息13%

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26日，莱蒙国际集团有限公司宣布，该公司的全资子公司Top Spring International(BVI)Limited与贷款人麦德龙地产、抵押代理及贷款融资代理李金塔(lee kim tah)及作为担保人的麦德龙lkt公司签订了抵押融资协议。据此，贷款人同意向公司的全资子公司提供总额为1.2亿美元的贷款，期限为自自动使用之日起24个月，借款人可要求延期12个月；每年13%。

大股东麦德龙地产和李金塔借了1.2亿美元来偿还2019年1月到期的可转换债券，并提供了总价值为1.67亿美元的抵押贷款，抵押贷款利率为71.9%，融资成本为13%。

根据公告，麦德龙地产和麦德龙lkt都是大股东罗梅的子公司。因此，根据上市规则，他们是罗梅的联营公司及柠檬国际的关连人士。在公告披露日，美乐持有2.28亿股股份，相当于柠檬国际已发行股本的约16.48%。

借款人与作为受益人的抵押代理人签署股份抵押。据此，借款人在展财、展西、姚龙所持有的已发行股本的70%以抵押代理人为受益人进行抵押。截至公告披露日，展财、展西和姚龙是莱蒙国际和罗梅组建的合资企业，借款人和firewave分别持有70%和30%的股份。

如中期报告所披露，截至2018年6月30日，公司记录的贷款总额约为92.23亿港元，其中约57.3亿港元须在一年内偿还。具体而言，总额约1.92亿美元(相当于约15.03亿港元)将于2019年1月6日到期，以赎回已发行的可换股债券。与此同时，自2018年2月以来，公司有很大的资本需求扩展到教育和“房地产加”业务。

由于可转换债券将于约两个月后到期，贷款收益将用于支付部分未偿还可转换债券的赎回金额，余额将由本公司先前从其他离岸融资获得的现有离岸营运资本或国内子公司的股息支付。

此外，贷款利率与可转换债券的实际利率成本相似，为13.13%。就贷款与估价比率而言，根据拟提供的抵押总价值，约为1.67亿美元(莱蒙国际与贷款人约定的质押股份公允价值约为2，280万美元，股东贷款金额约为1.44亿美元)；贷款本金金额为1.2亿美元，贷款价值比约为71.9%。

有鉴于此，董事会认为按揭融资协议及按揭文件的条款公平合理，支付部分未偿还可换股债券的赎回金额符合本公司及股东的整体利益。