禹洲地产拟发行4.25亿美元优先票据 与原票据合并

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7月24日，禹州房地产有限公司宣布，计划在2021年进一步发行7.90%的4.25亿美元到期的优先票据。

根据公告，2018年7月23日，豫州房地产与其子公司的担保人就发行本金总额为4.25亿美元的新票据，与瑞士信贷、中银国际和豫州金融控股签订了购买协议。新票据的售价为本金的99.126%，加上2018年5月11日至2018年7月30日的应计利息。

据报道，当新票据发行时，它们将与2018年5月11日最初发行的7.90%担保优先票据合并，本金总额为2亿美元，将于2021年到期，形成一个单一系列，并将根据《证券法》的规定仅在美国境外出售。

至于收益的预期用途，禹州房地产表示，预计此次发行的净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为4.23亿美元，公司目前计划将净收益主要用于现有债务的再融资。