“物业第一股”南都物业1月23日IPO 拟募集3.22亿

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1月9日，新近a股上市的杜南物业服务有限公司发布了第二次首次公开发行投资风险特别公告。

根据公告，杜南地产首次公开发行不超过19，841，270股普通股(a股)的申请已获中国证监会批准，本次发行的主承销商为长江证券承销与保荐有限公司，简称杜南地产，股票代码为603506。

经发行人与主承销商协商，本次发行股份为19，841，270股，将于2018年1月23日(交易日)通过上海证券交易所交易系统实施。

视点房地产新媒体接入公告获悉，本次发行采用直接定价方式，上海新股网上认购单元未达到1000股的剩余270股由保荐人(主承销商)承销，其他所有股票均在网上向公众投资者发行，不进行线下询价和配售。

此外，本次发行价格为16.25元/股，投资者将于2018年1月23日(交易日)通过上海证券交易所交易系统和网上市值认购申请。

按照每股16.25元的发行价，共发行19，841，270股，预计募集资金约为3.22亿元。扣除发行费用34，937，700元后，预计杜南地产此次净募集资金为2.87亿元。

杜南地产在公告中声明，2016年16.25元/股的发行价格对应的稀释市盈率为22.98倍(每股收益基于2016年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的经审计净利润)。除以本次发行后的总股本，高于中国证券指数股份有限公司最近一个月(截至2017年12月29日)发布的k70房地产平均静态市盈率。

本次发行的市盈率高于行业平均市盈率，存在发行人的估值水平在未来回归行业平均市盈率的风险，股价下跌将给新股投资者带来损失。