绿地控股香港发行7亿美元债券 持续提升资金实力

本篇文章1122字，读完约3分钟

新华社北京2月6日电在国内货币金融政策持续收紧和海外资本市场短期波动的背景下，绿地控股(600606.sh)再次成功发行低利率美元债券。今天，绿地控股宣布在香港发行了两种美元债券，总额为7亿美元，其中包括一种3年期4亿美元的固定利率债券，票面利率为5.25%，到期日为2021年2月12日。；另一种是5年期固定利率债券，票面利率为5.90%，到期日为2023年2月12日。上述债券将在香港证券交易所上市。

截至目前，绿地控股已经为海外项目发行了43亿美元的海外债券(包括上述27亿美元)，平均票面利率仅为4.58%。为满足发展需要，绿地控股于2014年通过其全资海外子公司在香港证券交易所成功设立了30亿美元中期票据计划，并根据市场情况分阶段募集和提取，募集资金计划用于绿地的海外投资项目。格陵兰岛之前已经成功发行了7次，发行的未偿债券余额为18亿美元。这是中期票据计划下的第八次和第九次发行。

“本周海外市场波动剧烈，主要表现在美国国债收益率连续几天创新高，美国长期国债收益率继续快速攀升，已发行债券二级市场价格继续扩大。其结果是，投资者要求新发行债券的溢价更高，甚至选择不先购买，而是观望。在此背景下，上周五，格陵兰岛发行了两种债券，期限分别为4亿3年和3亿5年，其中5年期债券是该公司近年来发行的第一种长期债券。这两笔债券的成功发行充分表明了投资者对公司的肯定。“中银国际、中信国际等机构指出，2017年绿地表现良好，杠杆率大幅下降，进一步增强和巩固了投资者信心。

最终，与去年的几次发行相比，更多的市场优质机构投资者参与了格陵兰债券的认购。据统计，上述两种格陵兰债券已被市场超额认购，其中3年期债券的最终记账金额为11亿美元，参与认购的投资者多达47家；五年期债券的最终记账金额为8亿美元，共有45名投资者认购。

据了解，2017年，绿地控股紧紧围绕国家供给侧改革方向，迎来了“以房地产为主导，多产业高度协调”和“产业运营与资本运营双轮驱动”发展战略的绩效收获期。绿地控股2017年业绩报告显示，公司主要经济指标全面恢复，质量和效率不断优化。全年营业总收入2901亿元，同比增长17%；利润总额191亿元，同比增长32%；归属于母亲的净利润为90亿元，同比增长24%。

同时，资产负债率和生息负债余额同比下降，资产负债结构不断优化；经营现金流状况持续改善，达到历史最好水平；房地产业净资产收益率和毛利率持续上升。同时，继续加强融资，严格控制财务成本，创新融资方式，积极采用M&A贷款、应收账款abs、海外融资等方式获取资金，增加发展贷款的提取。2017年，格陵兰获得了中国建设银行、中国银行和农业银行的总授信，总体资本成本持续下降。