海航基础拟103.8亿收购香港国际建投74.66%股权

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6月22日，海航基础设施投资集团有限公司宣布，HNA基金会拟向北京HNA金融控股有限公司发行股票，并支付现金购买其内部股权调整后将持有的HNA金融一期100%股权。其主要资产为香港国际建设投资有限公司74.66%的股权，主要从事基础打桩业务和房地产开发业务。

本次交易中，上市公司计划收购HNA金融一期100%的股权，根据标的资产的估计价值，标的资产的交易对价为人民币103.8亿元。

同时，建议不超过10名合格特定投资者通过询价方式从非公开发行股票中筹集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及相关的交易中介费。

据了解，交易对手北京HNA财务控制是一家由上市公司实际控制人控制的企业。

HNA基金会表示，为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，确保本次交易顺利进行，提高本次重组的绩效，增强重组完成后上市公司的持续盈利能力，公司计划通过询价方式向不超过10家合格特定投资者募集不超过20亿元人民币的配套资金。

根据标的资产的交易价格和前述发行价格，本次发行的股份数量为7.47亿股。经与交易对手协商，并考虑各方利益，上市公司确定发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票的平均交易价格作为市场参考价格，以市场参考价格的90%，即11.12元/股作为发行价格。

本次发行的股票类型为境内上市的人民币a股普通股，每股面值1.00元。

关于履约承诺补偿，交易对手对当前交易执行年度及其后连续四个会计年度采用假设开发法评估的资产的净利润(扣除非经常性损益后)做出承诺，并对利润承诺期内采用假设开发法评估的资产的实际实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。经双方协商，交易对手承诺假设2018年、2019年、2020年、2002年和2022年3-12月采用开发法评估的资产预计净利润总额(扣除非经常性损益后)不低于20亿元人民币。