资本圈 | 中海宏洋2供1集资净筹46亿港元 万科目前借款余额1673亿

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合景泰富计划发行2024年到期的3亿美元5.875%优先票据

11月7日晚，合景泰富房地产控股有限公司宣布计划发行5.875%优先票据，2024年到期本金总额为3亿美元。

视点房地产新媒体查询公告，2017年11月7日，合肥京泰富及其子公司的担保人与花旗集团、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行、摩根士丹利和渣打银行签订了票据发行购买协议。扣除票据发行应付费用后，约为2.96亿美元。

何景泰富表示，它打算用票据发行的净收益为某些债务进行再融资。此外，霍普韦尔可能会根据市场情况的变化调整上述计划，从而重新分配净收益。当发行票据的净收益将被使用时，何景泰富打算将净收益投资于活期存款、定期存款或货币市场工具。

中海宏扬计划以2比1发行11.4亿股，筹资46.6亿港元

11月7日，中国海外鸿阳集团有限公司和中国海外发展有限公司联合宣布，中海鸿阳董事会计划在2:1的基础上发行股票，认购价格为每股4.08港元，较上一交易日每股4.43港元的收盘价低7.9%。

观点房地产新媒体评论公告，中海宏扬将发行11.41亿股配股，约占扩股资本的33.33%；预计募集资金约为46.56亿港元，其中约32.49亿元将用于偿还现有债务和未偿债务；约9.22亿元将用于业务发展；剩余收益将用于满足中海宏扬集团的一般营运资金需求。

同时，中海鸿阳控股股东中国海外发展通过其全资子公司星月和中海金融拥有8.67亿股总权益，相当于现有已发行股份的约37.98%。

根据不可撤销的承诺，中国海外发展已不可撤销地向中海宏扬承诺，将督促星月和中海金融分别购买4.17亿股配股和1658.48万股配股，相当于其本次配股的全部新股配额。

根据承销协议，中国海外发展有限公司有条件地同意承销所有承销股票。假设没有符合条件的股东申请其配股股份的临时配额和增发配股股份，中国海外发展将根据承销协议的责任接管全部承销股份，其在中海宏扬的总股本将从配股和配股股份完成后立即扩大的已发行股份的37.99%增加至约58.65%。

在这种情况下，中海宏洋将在完成后成为中国海外发展的子公司，其财务业绩将纳入中国海外发展的财务报表。

此外，中国海外发展将向行政部门申请清洁豁免。根据《收购守则》，豁免清算应由独立股东根据《收购守则》在股东大会上通过表决股份数量予以批准。如果高管不同意免除责任，或者高管同意免除责任但未得到独立股东的批准，配股将不会成为无条件的，也不会继续进行。

中国房地产巨头陈凯云增持恒大地产26亿港元，累计持股7.1%

中国房地产集团宣布，截至11月7日，公司执行董事兼大股东陈凯云(甘比)亲自持有中国恒大1亿股股份，相当于10月31日中国恒大总发行股本的0.76%，这些股份是以26亿港元的价格在公开市场上购买的。

视点房地产新媒体在公告中获悉，自2017年4月以来，中国房地产以125亿港元的价格在公开市场上购买了中国恒大8.34亿股，相当于10月31日已发行股本总额的6.34%左右。

因此，陈凯云被视为持有中国恒大9.34亿股，相当于总发行股本的7.1%左右。

万科目前的贷款余额为1673亿元，占去年底净资产的23.78%

万科企业有限公司11月7日宣布，截至2017年10月31日，公司贷款余额为1673.08亿元。

公告显示，截至2016年底，万科净资产为1616.77亿元，贷款余额为1288.64亿元。因此，贷款余额1673.08亿元较2016年末增加384.44亿元，占2016年末净资产的23.78%。

新增贷款中，银行贷款增加373亿元；公司债券、企业债券、金融债券和非金融企业债务融资工具增加34.06%；融资租赁贷款、小额贷款和委托贷款减少24.78亿元；其他贷款增加2.16亿元。

据视点房地产新媒体报道，万科近期发布的销售数据显示，2017年1-10月，万科销售总面积2912.3万平方米，销售额4328.9亿元，同比增长24.46%和38.8%。

R&F地产10月底的贷款余额为1399亿英镑，比去年年底的净资产高出40%

11月7日，广州R&F置业有限公司发布2017年累计新增贷款公告。

观点房地产新媒体评论公告据了解，截至2016年12月31日，R&F地产经审计的净资产为468.04亿元，贷款余额为1199.97亿元；截至2017年10月31日，贷款余额约为1399亿元，较2016年末的1199.97亿元增加199.03亿元，累计新增贷款超过2016年末公司净资产的40%。

此外，截至2017年10月31日，R&F地产银行贷款净增139.4亿元，占去年末净资产的29.78%；海外优先票据、公司债券和中期票据增加7.58亿元，占去年末净资产的1.62%；委托贷款和融资租赁贷款增加13.7亿元，占去年年末净资产的2.93%；其他贷款增加38.35亿元，占去年年末净资产的8.19%。

其中，9月份，R&F地产计划寻求119亿元人民币的国内担保贷款，用于收购万达酒店。