中华企业重组再调整：募资额大降 取消用于在建商办项目

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11月27日，中国企业股份有限公司宣布，同日召开的公司第八届董事会审议通过了《关于调整中国企业股份有限公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易方案的议案》，并对发行股票、支付现金购买上海中兴(集团)有限公司100%股权、筹集配套资金进行了相关调整。

根据房地产新媒体的观点，其5月份调整后的重组方案披露，当时中国企业通过发行股票并支付现金的方式从上海房地产集团购买中兴集团100%股权后，拟注入资产的交易价格为174.72亿元，其中85%的交易对价通过发行股票支付，即148.51亿元，15%的交易对价以现金支付，即26.21亿元。

此外，在该计划中，华润商业和平安地产被确定为筹资目标，筹资配套资金被调整为不超过42亿元。本次发行前通过募集配套资金发行的股份不超过总股本的20%，即不超过373，411，879股。当时华润商业和平安地产的预计认购金额上限分别为38.64亿元和3.36亿元，分别占募集配套资金总额的92%和8%。

根据中国企业11月27日的最新调整公告，公司进一步取消了以往重组计划中拟注入资产的在建商务办公项目配套资金的筹集，仅用于支付本次重大资产重组的现金对价及相关费用，减少了配套资金的筹集总量。

公告显示，本次募集配套资金总额由不超过42亿元调整为不超过26.76亿元。同时，拟募集的配套资金不得超过26.76亿元人民币，不得超过本次交易中发行股份所购买资产的交易价格的100%(不包括暂停交易前6个月及暂停交易期间房地产集团现金增资所对应的交易价格)，募集配套资金所发行的股份不得超过本次发行前总股本的20%，即不超过373，411，879股。

此外，根据公司之前的公告，扣除相关费用后，本次配套融资计划募集的资金将使用14.99亿元用于三个项目的建设:浦东新区黄浦江畔e10单元e06-2地块、浦东新区黄浦江畔e8单元e17-4地块、杨浦区黄浦江畔w7单元03i3-06地块。根据最新公告，这些项目计划继续以自筹资金实施。

本次调整后，本次交易募集的配套资金总额不超过26.76亿元，用于支付本次重大资产重组的现金对价和本次交易的相关费用。

另据了解，中国企业的计划调整只涉及重组和筹集配套资金计划的调整，不涉及发行股票购买资产的计划；此外，本次重组募集配套资金的调整不涉及配套资金的增加和交易对象的增加。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题及解答修订汇编》的相关规定，本次方案的调整不构成本次重组方案的重大调整。

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