镇科迎新主 上海三盛宏业20亿港元买壳上市的资本布局

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经过一年一度的终止售股，香港上市平台振科集团控股有限公司终于迎来了新的所有者。上海三盛鸿业通过此次收购成功登陆资本市场，总成本约为20.17亿港元。

12月22日晚，三生鸿业宣布，上海三生鸿业投资集团通过其子公司三生鸿业(香港)有限公司成功收购香港上市公司振科集团控股有限公司(股份代号:00859)..

根据买卖双方的联合公告，三圣鸿业共收购销售股份约8.186亿股，相当于公告日振科集团已发行股份的约74.76%，总对价约19.835亿港元；同时，其包括卖方持有的未偿还本金金额为1，100万港元的可换股票据(当按可换股票据所附每股0.802港元的现行换股价行使时，可转换为13，715，700股新股份)，代价为33，235，470港元。

交易完成后，三圣鸿业立即拥有振科集团总计8.186亿股股份(相当于本次联合公告日已发行股份的约74.76%)及可换股票据；振科集团董事长兼执行董事吴仪不再拥有振科集团的任何证券权益；本公司主席吴仪于购股权中拥有个人权益，有权认购共9，788，000股新股。

同时，要约人应对所有已发行的股票进行强制性无条件现金要约，并取消所有未行使的股票期权。发行价为每股2.4232港元，比12月19日2.19港元的收盘价高出10.6%。

虽然三生鸿业将对此次收购提出全面收购要约，但公告强调，三生鸿业有意在要约截止日期后将其股份继续在联交所上市。

振科集团每年都在寻找新的业主

据视点房地产新媒体报道，振科集团是一家在百慕大注册成立的有限公司。其发行的股票自2000年6月15日起在证券交易所上市，其主要业务是投资控股。本集团主要从事物业租赁及开发业务。

早在2016年12月27日，振科集团董事长吴怡就曾与潜在买家讨论过股份出售事宜，但截至2017年4月18日，该公司宣布独占期已过，交易因潜在买家和卖家未达成正式或具有法律约束力的协议而终止。

虽然销售的光明面已经结束，但吴仪的销售意愿显然没有停止。

在宣布终止交易8个月后，直到12月22日，振科集团突然发布联合公告，宣布董事长已将74.76%的股份出售给三生鸿业，一度搁浅的出售行动取得了积极的效果。

上述公告没有明确披露振科集团的资产。振科集团官方网站上只显示了两个项目，即铜锣湾怡和中心和铜锣湾罗克迪，罗克迪项目于12月13日售出。

虽然振科集团只剩下一个项目，但新股东三生鸿业表示，他有意继续经营振科集团现有的主营业务——房地产投资和租赁业务。

三圣鸿业将对振科集团的业务运营和财务状况进行审核，并根据审核结果制定适合振科集团的具体计划，寻找合适的投资和业务机会，旨在赋予振科更大的增长潜力，强化振科的资产负债表。

据视点房地产新媒体了解，截至2016年3月31日和2017年3月31日，以及截至2017年9月30日的6个月内，振科集团的收入分别为5724.7万港元和6582.6万港元。2726.3万人；年利润157.1万元、3410.6万元和307.9万元；公司所有者的净资产分别约为21.62亿港元、22.27亿港元和20.29亿港元。

具体来说，三盛鸿业将专注于长三角、珠三角和香港的房地产、房地产投资和金融领域，而上海三盛在这一领域有着丰富的经验。截至本次联合公告日，三圣鸿业并无收购或出售振科任何现有资产或业务的具体计划。

三生鸿业登陆香港

收购完成后，三生鸿业拟于要约截止日期后变更振科集团的名称，以反映公司控制权的变更。这将在适当的时候宣布。

此外，振科集团还将改变其董事会的组成。据资料显示，联合公告日，振科董事会由执行董事吴怡、陈国雄、非执行董事吴振科、麦华池以及独立非执行董事李洁芝、陈、朱德森组成。

所有董事都打算在《收购法》允许的最早时间辞职。要约人打算向董事会提名新董事，并使提名在《收购守则》允许的最早时间生效。截至本次联合公告之日，要约人尚未决定被提名人。本公司将适时就变更董事会成员作出进一步公告。振科集团宣布明道上市。

根据视点房地产新媒体搜索的资料，三圣鸿业(香港)于2015年3月31日在香港成立为有限公司，由上海三圣全资拥有，上海三圣拥有陈建明51.925%的股权，上海三圣房地产(集团)有限公司(三圣房地产)拥有25%的股权，陈力军拥有23.075%的股权。三盛的房地产90%归陈建明所有，10%归陈立军所有。而陈建明是陈力军的小舅子。

根据公告，上海三盛主要从事房地产、大数据营销、航运和离岸业务。

关于上海三盛，联合公告中显示的信息极其有限，但其官方微披露，三盛鸿业成立于1993年，现已发展成为房地产开发、科技创新和大数据、海洋投资、金融投资、城市建设、文化旅游卫生等行业多元化发展的投资型和集团型民营企业，下属公司遍布全国30多家。

视点房地产新媒体了解到，三生鸿业董事长陈建明曾在2017年第四季度的内部工作会议上提出公司三年收入应达到1000亿元。在最近参加活动时，该公司的最高管理层也透露，它将努力确保2018年的销售额达到500亿元，并影响到600亿元的销售额。

成功登陆香港资本市场后，虽然没有具体的数字目标，但根据三生鸿业的愿景，公司将向战略控制型投资集团转型，加快金融业发展，重点建设园区的实物空房，将双创产业孵化与园区发展结合起来。