资本圈 | 金地通过150亿债务融资议案 旭辉发美元优先永久资本证券

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12月12日，金谷(集团)有限公司宣布第八届董事会第十四次会议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》。

据视点房地产新媒体报道，该法案将通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新注册的债务融资工具，总规模不超过150亿元人民币。其中，短期融资券和超短期融资券可以在注册额度内循环发行。

根据公告，债务融资工具可以发行一次或多次，可以有多种类型，包括但不限于中期票据、短期融资票据、超短期融资票据和银行间债券市场的资产支持票据。同时，债务融资工具的期限最长不得超过10年，发行利率将根据发行时的市场情况确定。

发行债务融资工具筹集的资金将用于优化债务结构、项目投资和补充营运资金。关于在金地发行债务融资工具的决议有效期为24个月。

徐汇发行美元计价优先永久资本证券的提议尚未确定

12月12日，徐汇控股(集团)有限公司宣布，拟发行美元优先永久资本证券。

根据公告，拟议发行的完成受到(除其他外)市场条件和投资者兴趣的限制。截至本公告发布之日，优先永久资本担保的金额、条款和条件尚未实施。在优先永久资本担保条款实施后，预计公司(作为发行人)将与(除其他外)多名联合主要管理人员就拟议的发行签订认购协议。

观点房地产新媒体获悉，该公司将寻求在证券交易所资本证券优先永久上市，徐汇将向证券交易所申请资本证券优先永久上市。

徐汇表示，它打算用此次发行的净收益为现有债务再融资。同时，由于截至本公告发布之日，尚未就本次发行达成具有约束力的协议，本次发行可能无法实施。该公司将在签署认购协议后就拟发行的股票单独发布公告。

腾讯拟转让和增资永辉超市的持股比例或达到15%

12月12日，永辉超市有限公司宣布，林芝腾讯拟转让公司及公司控股子公司云创的股份，在增资完成后收购云创15%的股权，公司股份将继续停牌。

据视点地产新媒体报道，林芝腾讯科技有限公司拟通过协议转让方式转让永辉超市有限公司5%的股份，具体股权转让细节将由双方进一步协商并签署正式股权转让协议后确定。此外，腾讯计划增加公司控股子公司永辉云创科技有限公司的资本，并计划在本次增资完成后收购云创15%的股权。增资的具体细节将由云创股东与腾讯进一步协商并签署正式增资协议后确定。

由于上述拟议投资事项仍处于规划的早期阶段，因此存在重大不确定性。为确保信息披露公允，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2017年12月12日起停牌。

公司承诺尽快决定是否转让股份，并在12月18日前宣布恢复交易。

苏宁尚云完成了阿里巴巴部分股份的出售，预计净利润为32.5亿元

12月12日，苏宁尚云集团有限公司宣布，截至公告日，其已通过纽约证券交易所完成出售其可供出售金融资产，即阿里巴巴集团控股有限公司，即阿里巴巴集团股份，并获得总售价约9.4亿美元，预计净利润约为人民币32.5亿元(按售股当日人民币对美元汇率计算)。

据悉，苏宁尚云集团第六届董事会第九次会议审议并于2017年第五次临时股东大会上通过了《关于授权公司管理层处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层出售公司持有的可供出售金融资产阿里巴巴集团的股份。拟出售股份的总规模预计不会超过550万股。它占公司持有的阿里巴巴集团股份的20.89%，仅占阿里巴巴集团股份的0.22%，并根据投资协议实施具体的销售安排。本授权书的有效期自股东会审议通过之日起3个月内。

苏宁尚云表示，公司出售阿里巴巴集团股份所得资金将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升和科研开发方面的投资，这将有效提升公司的市场竞争力，有助于公司经营质量的提高。

阿里巴巴是公司最重要的战略合作伙伴，持有公司19.99%的股份。公司将继续深化与阿里巴巴在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、o2o整合等领域的战略合作。，不断提升双方的合作价值和市场竞争力。此次出售完成后，公司仍将持有阿里巴巴集团20，824，689股股份，目前占其已发行股份总数的0.81%。