解局 | 150亿融资增信 世茂深圳第一高楼资本焦点

本篇文章2155字，读完约5分钟

11月5日，世茂股份有限公司宣布提高抵押贷款融资信用额度，这个有望成为深圳最高建筑的项目再次成为焦点。

为什么世茂需要在100%股权抵押的基础上追加土地抵押？分析师指出，此举的目的是为了加快信贷审批，而借款利率可能会因抵押品价值过高而降低。

作为抵押品，位于深圳龙岗g01046-0095的地块，与239亿、700米等关键词和新地标叠加在一起，注定是一个明星项目。

从2017年12月开始，世茂深港国际中心开始进入快节奏模式，4月份以后开始建设。

该项目位于深圳龙岗大云新城。作为2018年第一季度深圳新开工项目之一，一期工程建设用地许可证已办理完毕，三通一平工程已于7月开工建设。截至11月5日，已建成4-8层，预计2021年竣工，2024年投入使用。

作为世茂去年最大的土地投资，世茂集团董事局副主席许世坛表示:龙岗项目建成后，预计供应价值将超过700亿元，年租金收入将超过30亿元。

700米高的最高建筑诞生了

2017年12月6日下午3点，在深圳龙岗备受瞩目的g01046-0095地块准时开拍。由于只有世茂股份有限公司的子公司福建世茂新立城投资发展有限公司一家公司参与拍摄，世茂最终以底价赢得了该地块。

根据深圳市国土资源局的公告，g01046-0095地块占地面积32.2万平方米，总建筑面积136.45万平方米(其中地下商业9万平方米，变电站4500平方米，不含建筑面积比例)，起拍价239亿元，底价17500平方米。

只有房地产公司世茂(Shimao)参加了拍卖，这个结果是业内大多数人所期待的。

事实上，从2016年与深圳市政府和龙岗区政府签署的框架协议可以看出，有迹象表明世茂赢得了这块土地。

据视点地产新媒体报道，2016年7月底，深圳市政府与世茂签署了框架协议，龙岗区政府与世茂签署了框架协议。世茂将积极参与深港国际中心、深港国际创新合作项目、龙岗健康谷合作项目和大鹏新区重点旅游项目的开发建设。

此前有消息透露，龙岗区计划建设一座摩天大楼，作为深圳东部新的核心坐标，这座大楼最初被称为深港国际中心，并被列入龙岗区重点区域规划建设项目名单。

该项目位于大运会新城北核心商务区，占地约30公顷(包括道路和绿道)，总建筑面积约130万平方米，旨在核心商务区内建设大型城市综合体。

征地四个月后，2018年3月26日，世茂深港国际中心项目开工仪式举行。截至11月5日，已建成4-8层，预计2021年竣工，2024年投入使用。

根据总体规划，该项目将建成深港国际会展中心、深港青年合作创业中心、深港国际演艺中心、国际学校、超五星级酒店、智能办公、大型商业及公寓的综合开发运营项目，建成700米高的超高层建筑，被各界誉为粤港合作的标志性工程和深圳市的新地标。

世茂表示，世茂深港国际中心项目是世茂集团在深圳的龙头项目，总投资500亿元。

150亿英镑综合信贷和附加抵押贷款

然而，239亿的土地价格对世茂来说无疑仍是一个难题。

项目开工前四天，世茂通过增资引进新股东，并持有世茂深港国际中心项目51%的股权。

3月22日，世茂股份有限公司宣布，与上海世茂建设有限公司、上海龙亭企业管理中心(有限合伙)拟以自有资金将公司控股子公司福建世茂新立城投资发展有限公司的注册资本增加141.33亿元。

本次增资中，世茂将向福建世茂新里程增资72.08亿元，增资后持股比例保持在51%不变；世茂建设将增资21.25亿元。增资后，持股比例将从原来的49%下降到19%；上海龙亭企业管理中心(有限合伙)注册资本为人民币48亿元，增资后持股比例为30%，成为福建世茂新里程的新股东。

观点房地产新媒体评论公告:增资完成后，福建世茂新里程的注册资本将从18.67亿元人民币变更为160亿元人民币。

除了引进新的股东，为项目融资也是当务之急。截至2018年年中，世茂股份需要在一年内向深圳市土地交易中心和深圳市财政委员会预付约120亿元土地。

同日，世茂股份有限公司子公司深圳世茂新立城实业有限公司拟向金融机构申请最高综合授信额度，额度不超过150亿元，并以深圳世茂新立城100%的股权作为质押(认缴出资额为100亿元)。

随后，2017年度股东大会于5月审议通过了《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度并质押其股权的议案》。

11月5日，世茂股份有限公司为保证上述融资工作的顺利进行，同意深圳市世茂新里程以深圳市龙岗区g01046-0095地块土地使用权为上述综合授信事项提供追加抵押担保，并授权公司管理层办理上述综合授信的相关手续。

确定金融机构综合授信额度，在综合评估综合授信客户的财务状况和信用风险的基础上，确定其能够和愿意承担的风险总量，即综合授信最高额度。

只要在综合授信额度内，客户可以根据需要随时向银行申请授信，银行可以立即放款，简化了内部审批程序，提高了工作效率，实现了一次签约和多次授信。

为什么世茂股份有限公司在获得150亿元的综合授信后，还要提供额外的抵押担保？

一位资产管理老手告诉视点房地产新媒体，世茂股份有限公司增加了价值239亿美元的土地作为抵押品，以加快信贷审批。

同时，由于抵押物价值高，贷款利率可能会下降。这个人继续分析。

从外到内，观察和诠释工业、企业和市场的真实一面。