资本圈 | 万科拟发15亿住房租赁专项债 首创置业50亿公司债获批

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8月6日，万科企业股份有限公司宣布，计划在2018年(一期)发行住房租赁专项公司债券，发行规模不超过15亿元人民币。

据悉，早在今年6月5日，中国证监会就批准万科向合格投资者发行总面值不超过80亿元的公司债券。该债券是一种特殊的房屋租赁公司债券，将分期发行。首次发行将在中国证监会批准之日起12个月内完成。

根据该公告，万科企业股份有限公司于2018年(一期)向合格投资者公开发行住房租赁专用公司债券，这是第一次发行住房租赁专用公司债券。这些债券被称为180，001，债券代码为112，742，期限为5年(发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年末回购)。

本期债券发行规模不超过15亿元，每张面值100元，合计不超过1500万元，发行价格为100元/债券。这个时期的债券是无担保的。

此外，本次债券发行的票面利率尚未确定。根据公告，债券票面利率的查询范围为3.7%-5.0%。债券的最终票面利率将由发行人和簿记经理根据离线询价簿记的结果在利率询价区间内确定。

发行人和簿记经理将于2018年8月7日向线下投资者进行利率查询，并根据查询结果确定该债券的最终票面利率。发行人将于8月8日宣布该债券的最终票面利率。

据视点房地产新媒体报道，万科目前已覆盖29个城市，收购了超过10万间客房，开设了96个项目，拥有超过3万间客房，扩大了业务产品线，并开始了不同租赁类别的业务尝试，如购买服务式公寓和参与家庭公寓计划。

万科表示，2018年，万科将继续加大开发出租房的力度，并计划收购10万多套新出租房。

徐汇8月7日发行了25亿元公司债券，进行线下利率查询

8月6日，徐汇集团有限公司宣布，公司公开发行不超过34.95亿元(含34.95亿元)的公司债券，已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2018]1047号批准。

徐汇集团债券分期发行，其中徐汇集团有限公司2018年(一期)公开发行公司债券，规模不超过25亿元(含25亿元)。

发行人每张债券面值为100元，债券总额不超过2500万元，发行价格为100元/债券。该债券无担保。

债券分为两种。第一种是3年期固定利率债券，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第二年年底回购；债券品种一简称为18徐汇03，债券代码为143547.sh

品种2是3年期固定利率债券。两个品种可以互相回叫，回叫率不受限制。发行人与主承销商应协商决定是否行使品种间回购权。品种2缩写为18徐汇04，债券代码为143558.sh

本期债券票面利率的查询范围，第一类为4.2%-6.2%，第二类为4.5%-6.5%。该债券的票面利率由发行人和主承销商根据线下询价记账的结果，按照国家有关规定协商确定。

发行人和主承销商将于2018年8月7日(t-1)对线下投资者进行利率查询，并根据查询结果确定债券的最终票面利率。

根据公告，本次发行的主承销商和债券受托人为中国国际金融公司，联合主承销商为中山证券有限责任公司和中国证券股份有限公司..

首创置业获中国证监会批准发行不超过50亿元人民币的国内公司债券

8月6日晚，首创置业有限公司宣布，公司已收到中国证监会2018年7月31日的文件(证监发[2018]1217号)，批准发行公开发行债券。该答复自批准之日起24个月内有效。

视点房地产新媒体了解到，2016年11月30日，首创置业披露了关于拟在中国公开发行不超过50亿元人民币的境内公司债券(公开发行债券)的公告。

另据了解，今年7月3日，上海证券交易所宣布，首创置业2018年50亿元企业债券项目的状态更新为已接受。

根据公告，首创置业将在中国公开发行不超过50亿元人民币的公司债券，其中一期债券发行总额不超过25亿元人民币，债券期限不超过10年。

洪钟公司新增逾期债务3.34亿元，累计逾期46.27亿元

8月6日，洪钟控股有限公司发布公告，披露其未能清偿到期债务。

根据公告，8月4日，洪钟股份及其子公司共增加了3.34亿元的逾期债务本息，这是一笔信托贷款。该笔债务的债权人为西藏信托有限公司，债务人为济南洪钟旅游发展有限公司，本金逾期3.3亿元，利息逾期375.1万元，利率为9.30%，债务期限为两年。

据悉，洪钟股份披露，截至2018年7月19日，洪钟股份的逾期债务本息总额为44.06亿元。

洪钟股份表示，截至公告日，洪钟股份及其子公司累计逾期债务本息共计46.27亿元(近期部分贷款已由洪钟股份及其子公司偿还)，均为各类贷款。

洪钟股份表示，该公司目前正与相关债权人协商妥善解决方案，并尽一切努力筹集偿债资金。随后的具体计划包括寻求重组、加快资产出售和收回应收账款。

另据了解，6月28日，洪钟股份有限公司控股股东洪钟卓业集团有限公司与新疆嘉龙旅游发展有限公司签署《股权转让框架协议》，拟将洪钟股份有限公司22.28亿股全部转让给新疆嘉龙。在此基础上，新疆嘉龙同意向洪钟集团提供一定的流动性支持，帮助洪钟集团化解当前的债务危机。

7月11日，洪钟宣布计划将如意岛公司100%的股权以14亿元的价格转让给海南罗盛特投资有限公司，以盘活现有资产，减少负债，降低财务费用，增加流动性。