旭辉控股拟发行4亿美元优先票据 票面利率7.625%

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12月18日上午，徐汇控股(集团)有限公司宣布将发行4亿美元票面利率为7.625%的高级票据。2018年12月17日，徐汇及其附属担保人与初始买方签订了票据发行购买协议。

视点房地产新媒体获悉，上述高级票据发行总额为4亿美元，售价为票据本金的99.97%，票面利率为7.625%。利息将从2019年1月2日开始，从2019年9月2日起每六个月结束时支付。该法案将于2012年3月2日到期。

据悉，渣打银行、广银国际资本有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和摩根大通证券有限公司是拟出售和出售上述票据的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理。

根据公告，扣除承销折扣、佣金及其他与票据发行相关的预计应付费用后，票据发行的预计净收益约为3.927亿美元，徐汇拟将票据发行的净收益用于再融资其现有债务(包括一些作为贷款人的初始购买者的债务责任)和/或一般公司用途。

此外，徐汇将寻求在证券交易所上市美元优先票据。