融创拟额外发行3.5亿美元票据 与2020年到期8.625%优先票据合并

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11月30日上午，融创中国控股有限公司宣布，该公司及其子公司担保人和子公司担保人质权人已与联合全球协调人和联合簿记员就发行附加票据达成购买协议。

据视点房地产新媒体报道，11月29日上午，融创中国宣布计划增发2020年到期的3.5亿美元8.625%优先票据，与2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并为一个单一系列。

同一天，公司、其附属担保人及其附属担保人质权人与联合全球协调员和联合簿记员签订了一份购买协议，以发行额外票据。

因此，汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、招商银行国际、国泰君安国际、工商银行国际和野村证券是销售和销售附加票据的联合全球协调员和联合簿记员。他们也是额外纸币的第一批买家。

值得一提的是，上述2020年到期的4亿美元8.625%优先票据已于2018年7月25日发行，利息从2018年1月27日起每六个月支付一次，即每年1月27日和7月27日。

在本次发行的附加票据中，主要条款与2018年7月25日公司公告中包含的原始票据相同，但公告中提到融创将在满足某些完成条件后发行本金。总额为3.5亿美元的附加票据；除非根据附加票据的条款提前赎回，否则附加票据将于2020年7月27日到期。

同时，本次公告表明，本次增发债券的发行价格为增发债券本金的99.231%，加上2018年7月27日(含)至2018年12月4日(不含)的应计利息。

融创中国表示，发行额外票据的收益主要用于为本集团现有债务再融资。