弘阳地产：拟发行优先票据用于现有债务再融资及一般用途

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中国房地产网消息27日上午，红阳地产宣布计划进行优先票据的国际销售，优先票据的定价尚未确定。

公告称，国际金融香港公司、国泰君安香港公司、农业银行国际和建行国际为票据的全球联合协调人、联合牵头管理人和联合记账人，交通银行国际、招商银行国际、招商证券香港公司、海通国际和山政国际为票据的联合牵头管理人和联合记账人。高级票据的定价将由上述票据的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员通过累积投标确定。高级票据条款实施后，上述票据的子公司担保人鸿阳地产、联合全球协调员、联合牵头经理和联合簿记员将签订高级票据购买协议。

鸿阳地产表示，它打算将优先票据的净收益用于现有债务的再融资和一般公司用途。

自2018年1月1日至2018年10月31日，鸿阳地产累计签约销售347亿元，同比增长102%(172亿元)。2018年10月，鸿阳地产的合同销售额为34亿元，同比增长21%(28亿元)。截至本公告发布之日，宏阳房地产的总负债较2018年6月30日增加约30%，主要是由于新开发项目的项目融资。