碧桂园购回78.3亿港元债券并发行新债券以再融资

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碧桂园控股有限公司于11月21日晚宣布，根据现行债券条款和条件，拟部分回购发行人于2019年到期的78.3亿港元零利率担保可转换债券。

观点房地产新媒体获悉，碧桂园打算在此次回购的同时向机构投资者发行新的抵押贷款支持可转换债券。此外，为了减少新债券对股东的稀释效应，公司正在考虑设立看涨期权和看涨期权。

根据公告，本次回购中每只现有债券的回购价格为200万港元，为201.5万港元。关于拟议的新债券发行，高盛和摩根大通已被任命为联合全球协调员，高盛和摩根大通已被任命为联合首席经理和联合簿记员。

公告指出，新债券发行的完成必须取决于市场条件和投资者的兴趣。碧桂园计划利用发行新债券的净收益为回购提供资金，并利用剩余资金为现有海外债务进行再融资。