碧桂园：拟回购78.3亿港币规模债券 并发行新债券

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中国房地产网消息21日晚，碧桂园宣布，2018年11月21日，已与高盛和摩根大通(作为联合交易经理)达成交易经理协议，并计划提前回购一只在SGX上市的公司债券。根据现行债券条款，回购金额最高为78.3亿港元。

因此，联合交易经理将协助发行人和公司收集现有债券持有人向发行人出售部分或全部现有债券的意向。根据回购项目，每笔现有债券本金200万港元的回购价格为201.5万港元。

在回购的同时，发行人计划向机构投资者发行新的抵押支持可转换债券。关于拟议的新债券发行，高盛和摩根大通已被任命为联合全球协调员，高盛和摩根大通已被任命为联合首席经理和联合簿记员。

拟发行新债券的条款(包括拟发行新债券的规模、发行价格及其他条款)将通过投标定价程序确定。在拟议的新债券发行条款确定后，联合牵头经理将与发行人和公司就拟议的新债券发行签订认购协议。