华夏幸福:拟发行80亿元规模公司债

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中国房地产网消息15日，根据上海证券交易所网站披露的信息，上海证券交易所今天受理了华夏幸福(600340)基金会发行80亿元公司债券的申请。根据公告披露，计划债券发行总规模不超过80亿元，其中首次发行规模不超过40亿元。发行期限不得超过7年。本次公开发行公司债券所募集的资金全部用于偿还到期或转卖的公司债券。

根据华夏幸福公告披露，截至2018年6月底，公司的计息负债为1128.82亿元，其中一年内计息负债为275.65亿元，占24.42%，一年内计息负债为853.17亿元，占75.58%。虽然一年内到期的债务比例低于一年以上的计息负债，但仍存在一定的短期偿债压力。

本次债券发行后，公司合并发行的公司债券累计未偿还余额为422.7亿元，占2018年6月末未审计净资产的60.99%，相对较大，存在一定的债券集中赎回风险。

此外，该公司与平安资产管理公司在今年7月签署了股权转让协议。华夏控股及其一致行动持有华夏幸福1，260，768，616股，占发行人总股本的42.67%；平安人寿及其一致行动持有华夏幸福587，367，503股，占发行人总股本的19.88%。转让金额约为137亿元。

不久前，华夏幸福宣布计划将北京周边的几个项目打包出售给万科北京，或套现约32亿元人民币。