绿地发行10.53亿CMBS 以北京上海三物业为底层资产

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最近，绿地控股成功发行了总规模为10.53亿元的招商银行，其中优先发行10亿元，评级为aaa，次发行5300万元，期限为3+3+3+3和12年。

数据显示，中信建投-绿地控股资产支持专项计划的招商银行标的资产是位于北京和上海核心一线城市的三个优质物业，包括北京大兴绿地娱乐城、上海长宁区贝多芬广场和上海宁夏路曹杨路物业。

据测算，三处房产的抵押总估价约为17.03亿元，优先本金抵押率为58.72%。还款来源是目标物业产生的租金和物业管理费收入。

根据《现金流预测报告》和《约定程序报告》，估计这三处房产在此期间的总营业收入为14.67亿元。