旭辉控股拟发行3亿美元额外票据 利率5.5%

本篇文章491字，读完约1分钟

9月27日，徐汇控股(集团)有限公司宣布计划发行本金金额为3亿美元的5.5%附加票据，并将与2017年1月23日发行的到期日为2022年2.85亿美元的5.5%优先票据合并为一个类别。

观点房地产新媒体获悉，徐汇控股发行额外票据的预计净收益约为2.74亿美元，徐汇控股打算将发行额外票据的净收益用于为其当前债务和/或一般公司目的进行再融资。根据公告，徐汇控股可能会调整其计划，以应对不断变化的市场条件，从而重新分配净收益。

于2018年9月26日，徐汇控股及其附属担保人与瑞士信贷、广银国际及东方证券(香港)就发行额外票据达成购买协议。该追加票据的发行价格为其本金的91.174%，加上2018年7月23日(含)至2018年10月5日(不含)的累计利息。

根据公告，追加票据的首次付款日期为2019年1月23日。根据预期，附加票据将被第三方评级公司评级为b+。

此外，原票据是指徐汇控股于2017年1月24日宣布的2022年到期的5.5%优先票据。扣除配售费用及其他估计费用后，2017年配售票据的估计净收益约为2.78亿美元，徐汇控股拟将其用于再融资其流动债务及一般企业用途。