融信中国：额外发行1.5亿美元优先票据 利率为8.25%

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中国房地产网消息31日上午，融信中国宣布将增发1.5亿美元2021年到期的优先票据，票面利率为8.25%。新增票据将与现有的6.5亿美元票据合并，形成一个单一的系列。

根据公告，海通国际、广银国际、交通银行国际和摩根郭芙证券有限责任公司是追加票据的联合牵头管理人和联合记账人。荣信中国及其附属担保人以及海通国际、广银国际和交通银行

30日，摩根郭芙证券有限公司就发行附加票据达成购买协议。

根据购买协议，附加票据的发行价格为附加票据本金的93.311%，加上2018年8月1日(含)至2018年9月4日(不含)的应计利息。额外发行的净收益将用于为其部分现有债务进行再融资。

据了解，自2018年以来，融信中国分别于2月1日、2月27日和7月12日发行了总额为6.5亿美元的高级票据，票面利率为8.25%，有效期为3年。