雅居乐发行2亿美元8.5%优先票据 拟为离岸债务再融资

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7月12日，敏捷集团控股有限公司宣布发行本金总额为2亿美元的优先票据。

根据公告，7月11日，雅居乐及其子公司担保人与汇丰银行、工银亚洲、渣打银行、瑞银集团、法国巴黎银行、交通银行、广银国际、中信银行(国际)和兴业银行股份有限公司香港分行签订了购买协议。

其中，汇丰、工银亚洲、渣打银行和瑞银是2018年票据发行的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人；法国巴黎银行、交通银行国际、广银国际、中信银行(国际)和兴业银行股份有限公司香港分行担任2018年票据销售的联合簿记员和联合牵头经理。

2018年发行的票据本金总额为2亿美元。扣除承销费、佣金和其他预计费用后，债券发行的净收益约为1.98亿美元，出售价格为2018年债券本金的100%。债券年利率为8.5%，每半年派息一次，从2019年1月18日起，每年1月18日和7月18日支付利息。

据视点房地产新媒体报道，雅居乐打算利用票据收益为一些现有的离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)进行再融资。敏捷可以根据市场条件的变化调整上述计划，并重新分配收益。

值得注意的是，恒生银行2016年的银团贷款是由多家银行(包括中信银行(国际)、法国巴黎银行、汇丰银行和渣打银行)、恒生银行有限公司(作为信贷代理)和雅居乐于2016年5月26日签订的67.07亿港元(增加20亿港元)的定期贷款。