金科转天豪门窗100%股权予黄红云前妻 拟公开发行10亿美元债券

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1月9日晚，金科房地产集团有限公司宣布计划在海外发行总额不超过10亿美元(含10亿美元)的高级债券，票面利率不确定。此外，在另一份公告中提到，拟将天豪门窗全资拥有的100%股权转让给实际控制人的前妻陶控制的企业重庆新一汇实业有限公司，交易金额为1.66亿元。

观点房地产新媒体查询公告获悉，上述债券已公开发行；该债券的期限预计不超过5年(含5年)，或在可持续发展前3年或可持续发展前5年不可撤销，可分期发行，这将根据公司的资本需求、发行前的市场状况和投资者的反馈来确定。

对于票面利率，建议采用固定利率品种，但最终也需要根据发行前的市场情况确定。根据1933年美国证券法的规定，本次发行将向美国境外的国际机构投资者发行。利息每六个月支付一次，本金到期后偿还一次。

金科房地产在公告中披露，在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在港交所、新交所或其他合适的海外交易所上市交易。募集资金将主要用于补充公司及其子公司的项目建设资金、偿还国内公司债券和金融机构贷款以及一般公司用途。

此外，金科与重庆新一汇签订《股权转让协议》，转让金科持有的天豪门窗100%股权，交易金额为1.66亿元，其中股权转让金额为5951.38万元，并收回基准日股东净借款1.06亿元。上述总额占金科最新经审计净资产的0.83%。

根据公告，金科实际控制人黄红云的一致行动人陶(其前妻)持有重庆新一汇99.90%的股权，属于金科关联法人。

天豪的主要业务是专门承包金属门窗。截至2017年10月31日，天豪门窗的总资产为1.9亿元，总负债为1.46亿元，应收账款总额为1.11亿元，净资产为4458.19万元。2017年1月至10月，营业收入8875.11万元，营业利润-730.55万元，净利润-410.77万元，经营活动净现金流量9377.64万元。